CRM

Il CRM (Customer Relationship Management) e un sistema software che raccoglie, organizza e gestisce tutte le informazioni relative a clienti e prospect -- dati di contatto, storico interazioni, fase della trattativa, note commerciali -- in un'unica piattaforma centralizzata.

Integrazione CRM e agente AI

Il CRM e il cuore operativo del team vendite. Strumenti come HubSpot, Salesforce e Pipedrive permettono di visualizzare la pipeline commerciale, tracciare ogni interazione con i lead e misurare il tasso di conversione.

Vendus si integra nativamente con HubSpot tramite OAuth 2.0, con tre funzionalita chiave: field mapping (i dati raccolti dall'agente AI nella conversazione vengono mappati sui campi corretti del CRM), owner sync (ogni lead viene assegnato automaticamente al commerciale di competenza) e aggiornamento in tempo reale (stato del lead, punteggio di lead scoring 0-100, trascrizione della conversazione e appuntamenti fissati via booking automatico). L'architettura utilizza un adapter pattern, con connettori per Salesforce e Pipedrive in fase di sviluppo.

Senza integrazione CRM-AI, le informazioni raccolte nelle conversazioni restano isolate. Con l'integrazione, ogni dato estratto dalla conversazione WhatsApp -- esigenze, budget, tempistiche, obiezioni -- viene strutturato e reso disponibile al team vendite prima ancora dell'appuntamento, eliminando il data entry manuale.

Approfondisci: Integrazione CRM e AI.